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2016年銀行業(yè)初級資格考試《個人理財》章節(jié)知識點精析匯總 | ||||
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目錄 |
知識點 |
課程試聽 |
在線題庫 | |
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第一章 |
個人理財概述 |
一、個人理財相關定義 | ||
| 二、個人理財業(yè)務相關主體 | ||||
| 三、銀行個人理財業(yè)務分類 | ||||
| 四、個人理財業(yè)務的發(fā)展 | ||||
| 五、國內個人理財業(yè)務迅速發(fā)展的原因 | ||||
| 六、理財師隊伍狀況 | ||||
| 七、理財師的職業(yè)特征 | ||||
| 八、理財師的執(zhí)業(yè)資格 | ||||
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第二章 |
個人理財業(yè)務相關法律法規(guī) |
一、法律知識的重要性及二、中國的法律體系 | ||
| 三、民事法律關系介紹 | ||||
| 四、合同法律關系 | ||||
| 五、物權法 | ||||
| 六、婚姻法 | ||||
| 七、個人獨資企業(yè)法和合伙企業(yè)法 | ||||
| 八、商業(yè)銀行理財產品涉及的重要法律法規(guī) | ||||
| 九、基金代銷業(yè)務涉及的重要法律法規(guī) | ||||
| 十、保險代理業(yè)務涉及的相關法律法規(guī) | ||||
| 十一、銀信理財業(yè)務涉及的法律法規(guī) | ||||
| 十二、黃金期貨交易業(yè)務涉及的法律法規(guī) | ||||
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第三章 |
理財投資市場概述 |
一、金融市場 | ||
| 二、貨幣市場 | ||||
| 三、債券市場 | ||||
| 四、股票市場 | ||||
| 五、金融衍生品 | ||||
| 六、外匯市場 | ||||
| 七、保險市場 | ||||
| 八、貴金屬市場 | ||||
| 九、房地產市場 | ||||
| 十、收藏品市場 | ||||
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第四章 |
理財產品概述 |
一、銀行理財產品 | ||
| 二、銀行理財產品簡介 | ||||
| 三、銀行代理理財產品概述 | ||||
| 四、基金 | ||||
| 五、保險 | ||||
| 六、國債 | ||||
| 七、信托產品 | ||||
| 八、貴金屬 | ||||
| 九、券商資產管理計劃 | ||||
| 十、股票 | ||||
| 十一、中小企業(yè)私募債 | ||||
| 十二、基金子公司產品 | ||||
| 十三、合伙制私募基金 | ||||
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第五章 |
客戶分類與需求分析 |
一、了解客戶需求的重要性 | ||
| 二、了解客戶的主要內容 | ||||
| 三、客戶需求分析 | ||||
| 四、客戶分類 | ||||
| 五、生命周期 | ||||
| 六、了解客戶的方法 | ||||
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第六章 |
理財規(guī)劃計算工具與方法 |
暫無知識點整理 | ||
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第七章 |
理財師的工作流程和方法 |
接觸客戶、建立信任關系 | ||
| 分析客戶家庭財務現(xiàn)狀 | ||||
| 明確客戶的理財目標 | ||||
| 制定理財規(guī)劃方案 | ||||
| 理財規(guī)劃方案的執(zhí)行 | ||||
| 后續(xù)跟蹤服務 | ||||
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233網校編輯整理 | ||||
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