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2016年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《個(gè)人理財(cái)》章講義 | |||
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章節(jié) |
章節(jié)知識(shí)點(diǎn) |
章節(jié)考點(diǎn)詳情 |
查看點(diǎn)詳情 |
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第一章 |
個(gè)人理財(cái)概述 |
本章基本結(jié)構(gòu) | |
| 第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義 | |||
| 第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展及原因 | |||
| 第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求 | |||
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第二章 |
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī) |
本章基本結(jié)構(gòu) | |
| 第一節(jié) 理財(cái)師的法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí) | |||
| 第二節(jié) 理財(cái)規(guī)劃中的法律法規(guī) | |||
| 第三節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)法律法規(guī) | |||
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第三章 |
理財(cái)投資市場(chǎng)概述 | 本章基本結(jié)構(gòu) | |
| 第一節(jié) 金融市場(chǎng)概述 | |||
| 第二節(jié) 金融市場(chǎng)分類 | |||
| 第三節(jié) 理財(cái)投資市場(chǎng)介紹 | |||
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第四章 |
理財(cái)產(chǎn)品概述 |
本章基本結(jié)構(gòu) | |
| 第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品 | |||
| 第二節(jié) 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品 | |||
| 第三節(jié) 其他理財(cái)產(chǎn)品 | |||
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第五章 |
客戶分類與需求分析 |
本章基本結(jié)構(gòu) | |
| 第一節(jié) 了解客戶需求的重要性 | |||
| 第二節(jié) 了解客戶的主要內(nèi)容 | |||
| 第三節(jié) 客戶分類與客戶需求分析 | |||
| 第四節(jié) 了解客戶的方法 | |||
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第六章 |
理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具與方法 |
本章基本結(jié)構(gòu) | |
| 第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值的基本概念 | |||
| 第二節(jié) 規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算 | |||
| 第三節(jié) 不規(guī)則現(xiàn)金流的計(jì)算 | |||
| 第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃計(jì)算工具 | |||
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第七章 |
理財(cái)師的工作流程和方法 |
本章基本結(jié)構(gòu) | |
| 第一節(jié) 概述 | |||
| 第二節(jié) 接觸客戶、建立信任關(guān)系 | |||
| 第三節(jié) 分析客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀 | |||
| 第四節(jié) 明確客戶的理財(cái)目標(biāo) | |||
| 第五節(jié) 制定理財(cái)規(guī)劃方案 | |||
| 第六節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行 | |||
| 第七節(jié) 后續(xù)跟蹤服務(wù) | |||
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附錄 |
附錄一 |
附錄1第一部分考點(diǎn)匯編 | |
| 附錄1第二部分考點(diǎn)匯編 | |||
| 附錄1第三部分考點(diǎn)匯編 | |||
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7月29日更新完畢 | |||
