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2024年證券投資顧問業(yè)務(wù)考試大綱變動(dòng)對比

2024年2月證券從業(yè)發(fā)布新大綱，發(fā)布后即開始啟用。

《證券投資顧問業(yè)務(wù)》大綱變動(dòng)

對比項(xiàng) 2022年大綱 2024年大綱 變動(dòng)總結(jié)

考點(diǎn)

共218個(gè)考點(diǎn)

掌握：91個(gè)

熟悉：98個(gè)

了解：29個(gè)

共201個(gè)考點(diǎn)

掌握：82個(gè)

熟悉：90個(gè)

了解：29個(gè)

新增16個(gè)考點(diǎn)

刪除25個(gè)考點(diǎn)

目錄

第一章

新增第一節(jié)“基本概念

原第六章第三節(jié)改至第一章第六節(jié)“ 基金投資顧問業(yè)務(wù)”

第二章

原 第六節(jié)證券投資理論 改為第六節(jié)“證券投資組合理論”

原 第七節(jié) 有效市場假說改為 第五節(jié)“預(yù)期效用理論與有效市場假說”

第三章

新增 第四節(jié) 個(gè)人投資者行為特征

第六章

原 第一節(jié) 產(chǎn)品選擇 改為 第一節(jié) 產(chǎn)品分類及分析方法

第2節(jié)

變動(dòng)：

2022：

①掌握證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及證券投資顧問提供品種選擇投資建議服務(wù)的職責(zé)；②

掌握證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及證券投資顧問提供投資組合投資建議服務(wù)的職責(zé)；

③掌握證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及證券投資顧問提供資產(chǎn)配置投資建議服務(wù)的職責(zé)。

2024：

①掌握證券投資顧問的基本職責(zé)；

②掌握證券投資咨詢機(jī)構(gòu)及證券投資顧問提供投資顧問服務(wù)的具體職責(zé)。

第4節(jié)

刪除：

①掌握證券投資顧問業(yè)務(wù)管理制度、

②熟悉證券投資顧問業(yè)務(wù)推廣、協(xié)議簽訂、服務(wù)提供、客戶回訪和投訴處理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)

第6節(jié)

新增：①掌握基金投資顧問業(yè)務(wù)推廣與客戶服務(wù)要求

刪除：

①掌握基金投資顧問業(yè)務(wù)的客戶回訪機(jī)制

②掌握基金投資顧問業(yè)務(wù)的留痕管理要求

第1節(jié) 刪除：①熟悉投資者偏好特征