證券評級業(yè)務(wù)高級管理人員資質(zhì)測試大綱（2022）

第二部分 交易所債券市場

（一）評級業(yè)務(wù)管理

1.《證券市場資信評級業(yè)務(wù)管理辦法》（2021年2月26日公布并施行）

掌握中國證監(jiān)會制定本辦法的目的和關(guān)于對證券市場資信評級業(yè)務(wù)實(shí)施備案管理的規(guī)定；掌握本辦法規(guī)定的證券評級業(yè)務(wù)范圍；掌握證券評級業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則；掌握證券評級業(yè)務(wù)的監(jiān)管部門和監(jiān)管方式；掌握資信評級機(jī)構(gòu)向中國證監(jiān)會開展備案和重大事項(xiàng)備案的相關(guān)要求；掌握鼓勵具備相應(yīng)條件的資信評級機(jī)構(gòu)開展證券評級業(yè)務(wù)的規(guī)定；掌握證券評級機(jī)構(gòu)從事證券評級業(yè)務(wù)的基本要求；掌握證券評級機(jī)構(gòu)因與評級委托方或者評級對象存在利害關(guān)系不得受托開展評級業(yè)務(wù)的情形；掌握證券評級機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)實(shí)施業(yè)務(wù)回避的情形；掌握證券評級機(jī)構(gòu)按照本辦法要求應(yīng)建立相關(guān)制度的規(guī)定，包括評級方法與程序、評級質(zhì)量控制、盡職調(diào)查、三級審核程序、信用評審委員會、復(fù)評制度、評級結(jié)果公布、跟蹤評級、信息保密、業(yè)務(wù)檔案管理制度等；掌握關(guān)于評級項(xiàng)目組組長的業(yè)務(wù)資格和對項(xiàng)目組從事評級工作的有關(guān)規(guī)定；掌握在對評級報(bào)告有異議時，評級委托方、受評機(jī)構(gòu)或受評證券發(fā)行人另行委托其他證券評級機(jī)構(gòu)評級時對評級結(jié)果公布的有關(guān)規(guī)定；熟悉對證券評級機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事和高管人員兼職和投資的限制及其從業(yè)要求的有關(guān)規(guī)定；掌握證券評級機(jī)構(gòu)信息披露的基本要求和相關(guān)信息變更時的備案規(guī)定；掌握證券評級機(jī)構(gòu)評級質(zhì)量相關(guān)信息披露的相關(guān)規(guī)定；了解關(guān)于證券評級機(jī)構(gòu)對外提供融資和擔(dān)保的規(guī)定；掌握向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報(bào)送年度報(bào)告及報(bào)告主要內(nèi)容的規(guī)定；熟悉中國證監(jiān)會對證券評級機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場或非現(xiàn)場檢查的規(guī)定；了解關(guān)于中國證券業(yè)協(xié)會對評級機(jī)構(gòu)實(shí)施自律管理的規(guī)定；掌握證券評級機(jī)構(gòu)違法、違規(guī)時的相關(guān)處罰規(guī)定。

2.《證券資信評級機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》（2012年3月12日發(fā)布并施行）

熟悉評級方法、模型和程序的相關(guān)要求；掌握評級業(yè)務(wù)檔案資料的內(nèi)容；掌握評級業(yè)務(wù)的主要程序；熟悉評級準(zhǔn)備環(huán)節(jié)包括的具體步驟；掌握盡職調(diào)查的工作內(nèi)容；掌握撰寫初評報(bào)告的程序；掌握評級委員會的工作要求；掌握終止評級的若干情形；掌握出具跟蹤評級報(bào)告的時間；熟悉證券評級機(jī)構(gòu)各部門和相關(guān)人員保持獨(dú)立性的要求；熟悉建立證券評級業(yè)務(wù)利益沖突防范制度的規(guī)定；掌握證券評級機(jī)構(gòu)及其評級從業(yè)人員負(fù)有的保密義務(wù)；掌握合規(guī)檢查報(bào)告的內(nèi)容。

3.《證券市場資信評級機(jī)構(gòu)評級業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（試行）》（2015年1月6日發(fā)布，2016年6月24日最新修訂并施行）

掌握證券評級機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查的相關(guān)要求；掌握按照評級對象的不同類型和特征應(yīng)分別收集的資料內(nèi)容；熟悉首次評級時對評級對象現(xiàn)場考察與訪談的時限要求；掌握在盡職調(diào)查中評級機(jī)構(gòu)及其股東、工作人員的禁止性行為規(guī)定；掌握撰寫評級報(bào)告的基本要求；熟悉評級報(bào)告的基本結(jié)構(gòu)及關(guān)于評級分析的主要內(nèi)容；掌握評級機(jī)構(gòu)開展首次評級、連續(xù)評級和跟蹤評級時完成評級報(bào)告初稿的時限要求；掌握評級報(bào)告審核、定稿等工作機(jī)制；掌握評級對象影響前次評級結(jié)論的重大事項(xiàng)；熟悉評級機(jī)構(gòu)信息披露的主要內(nèi)容；了解評級機(jī)構(gòu)應(yīng)披露的評級業(yè)務(wù)信息及相關(guān)要求；熟悉評級機(jī)構(gòu)應(yīng)披露的評級業(yè)務(wù)中實(shí)際及潛在的利益沖突的情形；熟悉評級機(jī)構(gòu)應(yīng)披露的可能對經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)；了解中國證券業(yè)協(xié)會對評級機(jī)構(gòu)開展自律檢查的相關(guān)要求。

（二）債券發(fā)行與交易

1.《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（2021年2月26日公布并施行）

熟悉公司債券的定義和發(fā)行方式；了解公司債券發(fā)行決議的事項(xiàng)；掌握關(guān)于公司債券募集資金用途的規(guī)定；熟悉公開發(fā)行公司債券的公司應(yīng)符合的條件；熟悉不得再次公開發(fā)行公司債券的情形；了解專業(yè)投資者和普通投資者可以參與認(rèn)購的公開發(fā)行公司債券應(yīng)符合的資信狀況標(biāo)準(zhǔn)；熟悉中國證監(jiān)會對公開發(fā)行公司債券的注冊程序；了解公司債券非公開發(fā)行及轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定；熟悉發(fā)行人應(yīng)當(dāng)及時披露的可能對上市交易公司債券的交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)；掌握資信評級機(jī)構(gòu)為公開發(fā)行公司債券進(jìn)行信用評級應(yīng)當(dāng)符合的規(guī)定或約定；熟悉關(guān)于債券受托管理人職責(zé)和債券持有人會議規(guī)則的規(guī)定；掌握關(guān)于內(nèi)外部增信機(jī)制、償債保障措施的規(guī)定。

2.《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（2006年5月6日公布，2020年2月14日最新修正并施行）

了解上市公司公開發(fā)行證券條件的一般規(guī)定；熟悉上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債（含分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券）應(yīng)當(dāng)符合的條件；掌握關(guān)于可轉(zhuǎn)債期限的規(guī)定；掌握關(guān)于可轉(zhuǎn)債評級的有關(guān)規(guī)定；掌握關(guān)于可轉(zhuǎn)債擔(dān)保事宜的有關(guān)規(guī)定；掌握資信評級機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)人員對其出具的文件署名和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的規(guī)定；掌握關(guān)于公開募集證券募集說明書所引用的資信評級報(bào)告對出具機(jī)構(gòu)及簽署人員的要求。

3.《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（2020年12月31日公布，2021年1月31日起施行）

熟悉可轉(zhuǎn)換公司債券的基本規(guī)定；了解可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和交易方式；掌握可轉(zhuǎn)換公司債券可以轉(zhuǎn)換的期限要求、轉(zhuǎn)換價格、選擇權(quán)，以及轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的原則及方式；掌握可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回條款和回售條款。

4.《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》（2008年10月17日公布并施行）

熟悉發(fā)行可交換公司債券的基本規(guī)定；熟悉可交換債券的期限、面值以及發(fā)行價格確定機(jī)制；了解可交換公司債券的發(fā)行程序；了解有關(guān)債券受托管理和債券持有人權(quán)益保護(hù)事項(xiàng)的規(guī)定；掌握可交換公司債券擔(dān)保合同事項(xiàng)。

5.《上海證券交易所非公開發(fā)行公司債券掛牌規(guī)則》和《深圳證券交易所非公開發(fā)行公司債券掛牌規(guī)則》（2022年4月22日發(fā)布并施行）

熟悉交易所非公開發(fā)行公司債券的掛牌條件；了解發(fā)行人申請債券掛牌應(yīng)提交的文件；熟悉發(fā)行人、增信主體、專業(yè)機(jī)構(gòu)的信息披露義務(wù)；了解債券持有人權(quán)益保護(hù)的一般規(guī)定；了解債券停牌、復(fù)牌、終止轉(zhuǎn)讓的規(guī)則；熟悉交易所的紀(jì)律處分、監(jiān)管措施。

6.《非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單指引》（2015年4月23日發(fā)布，2019年12月20日最新修訂并施行）

熟悉非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目承接負(fù)面清單的范圍；熟悉因子公司原因?qū)е掳l(fā)行人列入負(fù)面清單的情形。

7.《上海證券交易所公司債券存續(xù)期信用風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》和《深圳證券交易所公司債券存續(xù)期信用風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》（2017年3月17日發(fā)布并施行）

掌握發(fā)行人、受托管理人、增信機(jī)構(gòu)、資信評級機(jī)構(gòu)、承銷機(jī)構(gòu)的債券信用風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)；掌握債券信用風(fēng)險(xiǎn)的分類和列為關(guān)注類、風(fēng)險(xiǎn)類的情形；熟悉關(guān)注類、風(fēng)險(xiǎn)類債券的風(fēng)險(xiǎn)排查方式和時間要求；熟悉發(fā)行人、受托管理人、增信機(jī)構(gòu)對不同類別債券的信用風(fēng)險(xiǎn)化解與處置措施；了解信用風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的內(nèi)容。

8.《公司債券受托管理人處置公司債券違約風(fēng)險(xiǎn)指引》（2017年3月17日發(fā)布，2022年1月17日最新修訂并施行）

了解公司債券違約風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急管理機(jī)制；熟悉公司債券潛在違約的處置機(jī)制；熟悉公司債券實(shí)質(zhì)違約的處置機(jī)制。

（三）特種債券

1.《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第2號——特定品種公司債券》（2022年6月2日發(fā)布并施行）

掌握短期公司債券的定義；熟悉公開及非公開發(fā)行短期公司債券應(yīng)符合的情形及對募集資金用途的要求；掌握可續(xù)期公司債券的定義；熟悉可續(xù)期公司債券申請上市或掛牌的條件；了解債券存續(xù)期間對可續(xù)期公司債券的信息披露及風(fēng)險(xiǎn)管理要求；掌握可交換公司債券的定義；熟悉可交換公司債券申請發(fā)行應(yīng)符合的要求；了解債券存續(xù)期間對可交換公司債券的信息披露要求；掌握綠色公司債券的定義；熟悉對綠色公司債券募集資金用途的要求；熟悉碳中和項(xiàng)目包括的類別；掌握低碳轉(zhuǎn)型公司債券的定義；熟悉對低碳轉(zhuǎn)型公司債券募集資金用途的要求；掌握創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券的定義；熟悉創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券申請發(fā)行應(yīng)符合的要求；熟悉對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券募集資金用途的要求；掌握鄉(xiāng)村振興公司債券的定義；熟悉鄉(xiāng)村振興公司債券申請發(fā)行應(yīng)符合的要求；熟悉對鄉(xiāng)村振興公司債券募集資金用途的要求；掌握“一帶一路”公司債券的定義；熟悉對“一帶一路”公司債券募集資金用途的要求；掌握紓困公司債券的定義；熟悉紓困公司債券申請發(fā)行應(yīng)符合的要求；熟悉對紓困公司債券募集資金用途的要求；掌握疫情防控公司債券的定義；熟悉對疫情防控公司債券募集資金用途的要求。

（四）資產(chǎn)證券化

1.《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)管理規(guī)定》及配套規(guī)則《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》《證券公司及基金管理公司子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)盡職調(diào)查工作指引》（2014年11月19日公布并施行）

掌握證券公司及基金子公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的定義；熟悉證券公司及基金子公司開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備的條件；熟悉基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容；熟悉原始權(quán)益人、管理人及托管人的職責(zé)及義務(wù)；熟悉特定原始權(quán)益人應(yīng)當(dāng)符合的條件；了解資產(chǎn)支持證券投資者享有的權(quán)利；熟悉資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的信息披露；熟悉資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查要求；掌握資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理。

2.《上海證券交易所基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)支持證券信息披露指南》和《深圳證券交易所基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)支持證券信息披露指南》（2018年6月8日發(fā)布并施行）

了解基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)支持證券的定義；了解基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)支持證券信息披露義務(wù)人的范圍；了解基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)支持證券發(fā)行環(huán)節(jié)和存續(xù)期間信息披露的相關(guān)規(guī)定；掌握基礎(chǔ)設(shè)施類資產(chǎn)支持證券信用評級報(bào)告的內(nèi)容要求。

3.《上海證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期信用風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》和《深圳證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期信用風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）》（2018年5月11日發(fā)布并施行）

掌握管理人、原始權(quán)益人、資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、增信機(jī)構(gòu)、托管人、資信評級機(jī)構(gòu)的債券信用風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)；掌握影響債券信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息；熟悉管理人開展風(fēng)險(xiǎn)排查的重點(diǎn)內(nèi)容；熟悉管理人、原始權(quán)益人、增信機(jī)構(gòu)對不同類別債券的信用風(fēng)險(xiǎn)化解與處置措施。

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第一部分：立即查看>>《證券評級業(yè)務(wù)高級管理人員資質(zhì)測試》第一部分考試大綱

第三部分：立即查看>>《證券評級業(yè)務(wù)高級管理人員資質(zhì)測試》第三部分考試大綱

第四部分：立即查看>>《證券評級業(yè)務(wù)高級管理人員資質(zhì)測試》第四部分考試大綱