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章節(jié)：第23章 基金客戶服務(wù)
知識(shí)點(diǎn)：基金客戶服務(wù)的步驟【考點(diǎn)解析>>】【在線測試>>】
1、【單選題】()是基金銷售的“售前”服務(wù)。
A. 介紹基金產(chǎn)品費(fèi)率信息
B. 協(xié)助客戶辦理開立賬戶
C. 開展投資者風(fēng)險(xiǎn)教育
D. 向客戶介紹信息查詢
參考答案：C
參考解析：售前服務(wù)是指在開始基金投資操作前為客戶提供的各項(xiàng)服務(wù)。主要包括：介紹證券市場基礎(chǔ)知識(shí)、基金基礎(chǔ)知識(shí)，普及基金相關(guān)法律知識(shí);介紹基金管理人投資運(yùn)作情況，讓客戶充分了解基金投資的特點(diǎn);深入調(diào)查分析投資者信息，開展投資者風(fēng)險(xiǎn)教育。
2、【單選題】“提醒客戶及時(shí)核對(duì)交易確認(rèn)”屬于基金客戶服務(wù)步驟中的()。
A. 售前服務(wù)
B. 售中服務(wù)
C. 售后服務(wù)
D. 流程服務(wù)
參考答案：C
參考解析：售后服務(wù)是指在完成基金投資操作后為投資者提供的服務(wù)。主要包括：提醒客戶及時(shí)核對(duì)交易確認(rèn);向客戶介紹客戶服務(wù)、信息查詢等辦法和路徑;進(jìn)行相關(guān)信息披露;基金公司、基金產(chǎn)品發(fā)生變動(dòng)時(shí)及時(shí)通知客戶;定期進(jìn)行投資者回訪。
