第五章主要講述了客戶需求、客戶分類、了解客戶和客戶需求分析，在復(fù)習(xí)時要注意家庭生命周期和個人生命周期的詳細(xì)周期。以下內(nèi)容結(jié)合各書籍資料整理供各位考生學(xué)習(xí)參考。告別盲目備考，講師為你講解90%核心考點(diǎn)，立即試聽>>
第五章 客戶分類與需求分析 | 掌握程度 | 考點(diǎn)學(xué)習(xí) |
| 企業(yè)經(jīng)營理念發(fā)展的趨勢和理財(cái)師工作職責(zé)的要求 | 了解 | |
| 理財(cái)服務(wù)規(guī)范和質(zhì)量的要求 | 熟悉 | |
| 了解客戶的主要內(nèi)容 | 熟悉 | |
| 客戶需求分析 | 熟悉 | |
| 不同的客戶分類方法 | 熟悉 | |
| 生命周期與客戶需求的關(guān)系 | 掌握 | |
| 了解客戶的方法 | 掌握 |
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
主講：證券投資基金基礎(chǔ)知識
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
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李澤瑞
金融培訓(xùn)高級講師
主講：證券投資顧問業(yè)務(wù)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融培訓(xùn)高級講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業(yè)
主講：初級個人理財(cái)
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，任職于某高校金融系，主要教學(xué)及研究方向?yàn)橥顿Y理財(cái)。
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李楠
多家銀行內(nèi)訓(xùn)講師
主講：私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識
四大行金融類內(nèi)訓(xùn)老師，專業(yè)從事金融類和中級經(jīng)濟(jì)師課程的研究。
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趙磊
南開大學(xué)金融學(xué)博士，高?？妥v師
主講：中級風(fēng)險管理,初級風(fēng)險管理
南開大學(xué)金融學(xué)博士，北大/清華/人大等高?？妥v師，北京廣播電視臺訪談專家
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2025年銀行從業(yè)考試報考須知（報名參考）
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