基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)知識(shí)點(diǎn)匯總第二十一章 基金客戶和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。基金從業(yè)取證班贈(zèng)送教材+三色考點(diǎn)>>

1、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分時(shí)應(yīng)遵循以下原則：易入原則、可測(cè)原則、成長(zhǎng)原則、識(shí)別原則、利潤(rùn)原則

2、常用的尋找潛在客戶的方法分別為有緣故法、介紹法和陌生拜訪法。

3、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全檔案管理制度，妥善保管基金份額持有人的開(kāi)戶資料和與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有關(guān)的其他資料?？蛻羯矸葙Y料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計(jì)起至少保存15年，與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有關(guān)的其他資料自業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)年計(jì)起至少保存15年。

4、以4Ps為核心的營(yíng)銷(xiāo)組合策略如下：產(chǎn)品策略、分銷(xiāo)策略、促銷(xiāo)策略和人員策略。