基金管理公司在投資咨詢過程中提供有關證券投資研究分析成果、投資信息與具體操作策略、建議等咨詢服務。對咨詢過程中知悉的關于投資者的個人信息以及財產(chǎn)狀況保密。同時提醒客戶在未經(jīng)銷售機構許可的情況下，禁止將銷售機構所提供的證券投資研究分析成果或建議內(nèi)容泄露給他人。

　　互動交流是基金銷售機構與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：

　?、偕钊肓私饪蛻舻耐顿Y需求，確定和記錄客戶服務標準。

　　②及時向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報告。

　?、圩龊每蛻舴杖罩炯翱蛻糍Y料的更新、完備工作。

　?、軘M定、組織、實施及評估年(季、月)度客戶關懷計劃。

　?、葸M行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗，提升滿意度。

　?、拮龊每蛻艋卦L日志，記錄并處理潛在風險隱患、客戶建議及意見。

　　⑦及時接聽外部客戶的呼入電話、公司客戶中心轉接及投資顧問轉入的電話，并做好電話咨詢?nèi)罩尽?/p>

　　【例題】互動交流是基金銷售機構與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容主要( )。

　　A.深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務標準

　　B.做好客戶服務日志及客戶資料的更新、完備工作

　　C.擬定、組織、實施及評估年(季、月)度客戶關懷計劃

　　D.以上全部都是

　　答案：D