第六章 理財(cái)顧問服務(wù)
6.1 理財(cái)顧問服務(wù)概述
6.1.1 理財(cái)顧問服務(wù)概念
理財(cái)顧問服務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶提供的財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)。
6.1.2 理財(cái)顧問服務(wù)流程
商業(yè)銀行向客戶提供的財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介四種專業(yè)化服務(wù)，是一個(gè)循序漸進(jìn)的有機(jī)整體，體現(xiàn)在理財(cái)顧問服務(wù)過程的相關(guān)環(huán)節(jié)。
6.1.3 理財(cái)顧問服務(wù)特點(diǎn)
1、顧問性
2、專業(yè)性
3、綜合性
4、制度性
5、長(zhǎng)期性
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
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李澤瑞
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主講：證券投資顧問業(yè)務(wù)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融培訓(xùn)高級(jí)講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。
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