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第六章 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)
考綱要求
6.1 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)概述
6.1.1 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)概念
6.1.2 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)流程
6.1.3 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)特點(diǎn)
6.2 客戶(hù)分析
6.2.1 收集客戶(hù)信息
6.2.2 客戶(hù)財(cái)務(wù)分析
6.2.3 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征和理財(cái)特性分析
6.2.4 客戶(hù)理財(cái)需求和目標(biāo)分析
6.3 財(cái)務(wù)規(guī)劃
6.3.1 現(xiàn)金、消費(fèi)及債務(wù)管理
6.3.2 保險(xiǎn)規(guī)劃
6.3.3 稅收規(guī)劃
6.3.4 人生事件規(guī)劃
6.3.5 投資規(guī)劃
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
主講：證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國(guó)工商銀行行等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
免費(fèi)聽(tīng)
李澤瑞
金融培訓(xùn)高級(jí)講師
主講：證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融培訓(xùn)高級(jí)講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，外匯分析師。
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徐雨光
授課專(zhuān)業(yè)
主講：初級(jí)個(gè)人理財(cái)
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，任職于某高校金融系，主要教學(xué)及研究方向?yàn)橥顿Y理財(cái)。
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李楠
多家銀行內(nèi)訓(xùn)講師
主講：私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
四大行金融類(lèi)內(nèi)訓(xùn)老師，專(zhuān)業(yè)從事金融類(lèi)和中級(jí)經(jīng)濟(jì)師課程的研究。
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趙磊
南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)博士，高校客座講師
主講：中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理,初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理
南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺(tái)訪談專(zhuān)家
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