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第八章 個人理財業(yè)務(wù)管理
考綱要求
8.1 個人理財業(yè)務(wù)合規(guī)性管理
8.1.1 開展個人理財業(yè)務(wù)的基本條件
8.1.2 開展個人理財業(yè)務(wù)的政策限制
8.1.3 開展個人理財業(yè)務(wù)的違法責(zé)任
8.2 個人理財資金使用管理
8.3 個人理財業(yè)務(wù)流程管理
8.3.1 業(yè)務(wù)人員管理
8.3.2 客戶需求調(diào)查
8.3.3 理財產(chǎn)品開發(fā)
8.3.4 理財產(chǎn)品銷售
8.3.5 理財業(yè)務(wù)其他管理
8.4 理財產(chǎn)品合規(guī)性管理案例
8.4.1 理財產(chǎn)品開發(fā)合規(guī)性管理案例
8.4.2 理財產(chǎn)品銷售合規(guī)性管理案例
8.4.3 理財產(chǎn)品售后合規(guī)性管理案例
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