一、機構(gòu)初審
1、登錄“中國期貨業(yè)協(xié)會行業(yè)信息管理平臺”（以下簡稱“行業(yè)信息管理平臺”），填報、核對并審查申請人在行業(yè)信息管理平臺中填報的有關(guān)信息，保證信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
2、審核申請人參加期貨投資分析考試時是否具有國家教育部門認(rèn)可的本科學(xué)歷，將申請人的學(xué)歷證書掃描至行業(yè)信息管理平臺中的“學(xué)歷證明”欄目中。
3、審核申請人是否在期貨業(yè)務(wù)崗位工作滿二年，并出具證明。
4、審核申請人最近三年是否未受過刑事處罰或者中國證監(jiān)會等金融監(jiān)管機構(gòu)的行政處罰，并出具證明。
5、將以上證明材料存檔備查。
二、機構(gòu)提交申請
機構(gòu)完成對申請人在協(xié)會“行業(yè)信息管理平臺”中基本信息的填報審核后，登錄“行業(yè)信息管理平臺”中的"投資咨詢業(yè)務(wù)從業(yè)資格管理"欄目，選中申請人，點擊“申請資格” 操作。
三、協(xié)會審核
協(xié)會對機構(gòu)提交的申請信息進行審核，必要時可要求機構(gòu)提交有關(guān)證明材料，協(xié)會在機構(gòu)提交申請后10個工作日內(nèi)審核完畢。
四、資格公示
對于通過審核的申請人，協(xié)會為其辦理投資咨詢從業(yè)資格注冊，分配投資咨詢從業(yè)資格編號，并通過協(xié)會網(wǎng)站或指定媒體進行公示。
五、日常管理
期貨投資咨詢業(yè)務(wù)從業(yè)資格的日常管理，適用《期貨從業(yè)人員管理辦法》和《期貨從業(yè)人員資格管理規(guī)則（試行）》。
中國期貨業(yè)協(xié)會
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