本章內(nèi)容概述
證券投資基金數(shù)量眾多、品種豐富，科學(xué)合理的基金分類，無論是對投資者正確選擇基金，還是對維護(hù)基金業(yè)的公平競爭，都有重要的意義：本章分為九節(jié)。第一節(jié)介紹了對基金的分類標(biāo)準(zhǔn)和不同類別。第二節(jié)至第九節(jié)對股票基金、債券基金、貨幣市場基金、混合基金以及保本基金、交易型開放式指數(shù)基金（ETF）、QDII基金、分級基金等基金品種進(jìn)行了介紹和分析。
第一節(jié)證券投資基金分類概述
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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證券投資基金分類的意義和困難性 |
基金分類的意義、困難性 |
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基金常見分類方法 |
法律形式、運(yùn)作方式、投資對象、投資目標(biāo)、投資理念、募集方式、來源和用途、特殊類型 |
第二節(jié)股票基金
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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股票基金在投資組合中的作用，與股票的區(qū)別 |
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股票基金及其與股票的區(qū)別 |
股票基金分類：按投資市場、股票規(guī)模、股票性質(zhì)、基金投資風(fēng)格、行業(yè)等 |
第三節(jié)債券基金
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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債券基金在投資組合中的作用 |
債券基金在投資組合中的作用 |
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及與債券的區(qū)別 |
債券基金和債券的區(qū)別：收益、到期目、收益確定性、投資風(fēng)險(xiǎn) |
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債券基金的類型 |
按風(fēng)險(xiǎn)、按久期 |
第四節(jié)貨幣市場基金
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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貨幣市場基金在投資組合中的作用 |
貨幣市場基金在投資組合中的作用 |
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貨幣市場工具與基金的 |
貨幣市場工具 |
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投資對象 |
貨幣市場基金的投資對象 |
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貨幣市場基金的功能拓展 |
第五節(jié)混合基金
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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混合基金在投資組合中的作用 |
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混合基金的基本概念 |
混合基金類型：偏股型基金、偏債型基金、股債平衡型基金、靈活配置型基金 |
第六節(jié)保本基金
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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保本保障機(jī)制 |
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保本基金的特點(diǎn)和保本策略 |
對沖保險(xiǎn)策略、固定比例投資組合保險(xiǎn)策略 |
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保本基金的類型 |
本金保證、收益保證、紅利保證 |
第七節(jié)交易型開放式指數(shù)基金(ETF)
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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ETF的特點(diǎn) |
被動操作的指數(shù)基金、實(shí)物申購贖回、一二級市場并存 |
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ETF的套利交易 |
折價(jià)套利、溢價(jià)套利 |
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ETF聯(lián)接基金的概念 |
ETF聯(lián)接基金與ETF基金的比較 |
第八節(jié)QDII基金
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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QDII的基本概念 |
QDII在投資組合中的作用，可投資對象和禁止性行為 |
第九節(jié)分級基金
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學(xué)習(xí)內(nèi)容 |
知識點(diǎn) |
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分級基金的概念 |
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母基金份額。A類份額、8類份額分別具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | |
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分級基金的概念、特點(diǎn)和分類 |
一只基金，多類份額，多種投資工具；A類、B類份額分級，資產(chǎn)合并運(yùn)作；基金份額可在交易所上市交易；內(nèi)含衍生工具與杠桿特性；多種收益實(shí)現(xiàn)方式、投資策略豐富 |
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