第一章 個人理財概述

第一節(jié)個人理財相關定義

一、個人理財相關定義（熟悉）

二、個人理財業(yè)務的相關主體（熟悉）；

三、銀行個人理財業(yè)務的分類（了解）；

第二節(jié) 個人理財業(yè)務的發(fā)展與狀況；

一、個人理財業(yè)務的發(fā)展（了解）

二、個人理財業(yè)務迅速發(fā)展的原因（了解）

第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求

一、理財師的隊伍狀況（了解）

二、理財師的職業(yè)特征（掌握）；

三、掌握理財師的執(zhí)業(yè)資格（掌握）

例題： 《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》明確規(guī)定，（?。┦侵干虡I(yè)銀行為個人客戶提供的財務分析，財務規(guī)劃，投資顧問，資產(chǎn)管理專業(yè)化服務活動。

A. 綜合理財業(yè)務。

B. 個人理財業(yè)務。

C.理財計劃。

D.私人銀行業(yè)務。

答案：B