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私募投資基金干貨筆記有哪些內(nèi)容？
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基金從業(yè)《私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)重點(diǎn)筆記預(yù)覽：
第一章 股權(quán)投資基金概述
第一節(jié) 股權(quán)投資基金的概念和特點(diǎn)
1、理解股權(quán)投資基金的概念
國內(nèi)所稱“股權(quán)投資基金”，其全稱應(yīng)為“私人股權(quán)投資基金”(Private Equity Fund)，是指主要投資于“私人股權(quán)”(Private Equity)的投資基金。在我國當(dāng)前的法律和監(jiān)管規(guī)則下，一般所稱“私募股權(quán)投資基金”的準(zhǔn)確含義應(yīng)為“私募類私人股權(quán)投資基金”。
2、股權(quán)投資基金的特點(diǎn)
①投資期限長、流動(dòng)性較差
②投資后管理投入資源較多
③專業(yè)性較強(qiáng)
④收益波動(dòng)性較高
第二節(jié) 股權(quán)投資基金的發(fā)展歷史
1、股權(quán)投資基金的起源
股權(quán)投資起源于創(chuàng)業(yè)投資。1946年成立的美國研究與發(fā)展公司(ARD)，被公認(rèn)為是全球第一家以公司形式運(yùn)作的創(chuàng)業(yè)投資基金，從此股權(quán)投資開始基金化運(yùn)作。
2、國外創(chuàng)業(yè)投資基金概念的發(fā)展
1958年，美國《小企業(yè)投資法》的頒布是股權(quán)投資基金發(fā)展的里程碑。同年，美國小企業(yè)管理局設(shè)立“小企業(yè)投資公司計(jì)劃”，該計(jì)劃內(nèi)容刺激了美國創(chuàng)業(yè)投資基金的發(fā)展。
1973年美國創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)成立，標(biāo)志著創(chuàng)業(yè)投資在美國發(fā)展成為專門行業(yè)。
3、國外股權(quán)投資基金概念的發(fā)展
1976年KKR成立以后，開始出現(xiàn)專門從事并購?fù)顿Y的并購?fù)顿Y基金，此即經(jīng)典的狹義上的私人股權(quán)投資基金。
20世紀(jì)80年代美國第四次并購浪潮催生了黑石(1985年)、凱雷(1987年)和德太投資(1992年)等著名并購基金管理機(jī)構(gòu)，極大地促進(jìn)了并購?fù)顿Y基金的發(fā)展。
2007年，數(shù)家并購基金管理機(jī)構(gòu)脫離美國創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)，發(fā)起設(shè)立了主要服務(wù)于并購基金管理機(jī)構(gòu)即狹義股權(quán)投資基金管理機(jī)構(gòu)的美國私人股權(quán)投資協(xié)會(huì)(PEC)。
4、我國股權(quán)投資基金發(fā)展的現(xiàn)狀
①市場(chǎng)規(guī)模增長迅速，當(dāng)前我國已成為全球第二大股權(quán)投資市場(chǎng)；
②市場(chǎng)主體豐富，行業(yè)從發(fā)展初期階段的政府和國有企業(yè)主導(dǎo)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)化主體主導(dǎo)；
③有力地促進(jìn)了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，股權(quán)投資基金行業(yè)有力地推動(dòng)了直接融資和資本市場(chǎng)在我國的發(fā)展，為互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展發(fā)揮了重大作用。
第三節(jié) 股權(quán)投資基金的基本運(yùn)作模式
1、股權(quán)投資基金的基本運(yùn)作流程
2、股權(quán)投資基金運(yùn)作中的關(guān)鍵要素
基金規(guī)模及出資方式 | 基金規(guī)模：基金計(jì)劃及實(shí)際募集的投資資本額度。 出資方式：投資者可以根據(jù)基金合同約定，一次或分?jǐn)?shù)次完成其在股權(quán)投資基金中的出資義務(wù)。 |
管理方式 | 自我管理：基金自建投資管理團(tuán)隊(duì)并負(fù)責(zé)基金的投資決策 受托管理：委托第三方管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資管理 |
投資范圍 | 基金投資對(duì)象選擇所指向的集合。 投資范圍通常依據(jù)目標(biāo)投資對(duì)象的行業(yè)、地域、發(fā)展階段等屬性來確定。 |
投資策略 | 基金在選擇具體投資對(duì)象時(shí)所使用的一系列規(guī)則、行為和程序的總和。 依據(jù)基金的投資目標(biāo)以及投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和期望收益的偏好確定投資策略。 |
投資限制 | 基金管理人不得從事或需依一定程序得到投資者許可后才能從事的投資決策行為。 |
收益分配方式 | 基金收入分配主要在投資者與管理人之間進(jìn)行。 通常情況下，管理人因?yàn)槠涔芾砜梢垣@得相當(dāng)于基金利潤一定比例的業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |
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