1.稅收規(guī)劃的原則
(1)合法性原則
(2)目的性原則
(3)規(guī)劃性原則
(4)綜合性原則
2.稅收規(guī)劃的基本內(nèi)容
(1)規(guī)避規(guī)劃
(2)節(jié)稅規(guī)劃
(3)轉(zhuǎn)嫁規(guī)劃
3.稅收規(guī)劃的主要步驟
(1)了解客戶的基本情況和要求
(2)控制稅收規(guī)劃方案的執(zhí)行
5.3.4人生事件規(guī)劃
1.教育規(guī)劃
2.退休規(guī)劃
(1)客戶退休規(guī)劃中的誤區(qū)
(2)退休規(guī)劃的步驟
5.3.5投資規(guī)劃
1.投資規(guī)劃概述
2.投資規(guī)劃步驟
(1)確定客戶的投資目標(biāo)
(2)讓客戶認(rèn)識(shí)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
(3)根據(jù)客戶目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力確定投資計(jì)劃
(4)實(shí)施投資計(jì)劃
(5)監(jiān)控投資計(jì)劃
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
主講：證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國(guó)工商銀行行等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
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李澤瑞
金融培訓(xùn)高級(jí)講師
主講：證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融培訓(xùn)高級(jí)講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業(yè)
主講：初級(jí)個(gè)人理財(cái)
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，任職于某高校金融系，主要教學(xué)及研究方向?yàn)橥顿Y理財(cái)。
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李楠
多家銀行內(nèi)訓(xùn)講師
主講：私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
四大行金融類(lèi)內(nèi)訓(xùn)老師，專業(yè)從事金融類(lèi)和中級(jí)經(jīng)濟(jì)師課程的研究。
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趙磊
南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)博士，高?？妥v師
主講：中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理,初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理
南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)博士，北大/清華/人大等高?？妥v師，北京廣播電視臺(tái)訪談專家
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