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《中級(jí)個(gè)人理財(cái)》三色筆記

目錄

第一章 家庭收支和債務(wù)管理 .......................................... 1

第二章 財(cái)富保障與規(guī)劃 .............................................. 8

第三章 教育投資規(guī)劃 ............................................... 21

第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 ............................................... 24

第五章 投資規(guī)劃 ................................................... 30

第六章 稅務(wù)規(guī)劃 ................................................... 40

第七章 財(cái)富傳承規(guī)劃 ............................................... 50

第八章 中小企業(yè)主理財(cái)規(guī)劃 ......................................... 56

第九章 理財(cái)規(guī)劃與客戶關(guān)系管理 ..................................... 61

第十章 綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù) ........................................... 63

第十一章 理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程 ............................... 66

注：

1.紅色表示重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)，為高頻考點(diǎn)

2.藍(lán)色表示熟記知識(shí)點(diǎn)，為常考點(diǎn)

3.黑色為了解知識(shí)部分，只需了解