第一章 個人理財

刪減：第六節(jié)：掌握合格理財師的標準及理財師的社會責任。

第二章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)

補充/修改：

第三節(jié)：掌握《物權(quán)法》、《婚姻法》中與個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定;

第五節(jié)：掌熟悉商業(yè)銀行理財產(chǎn)品及銷售相關(guān)的法律法規(guī)。

第三章 理財投資市場

修改：熟悉另類投資品市場在個人理財中的運用。

第四章 理財產(chǎn)品概述

補充：整章內(nèi)容補充

刪減：了解券商資產(chǎn)管理計劃;

第五章 客戶分類與需求分析

修改：第二節(jié)：熟悉不同的客戶分類方法修改為“熟悉客戶的分類方法及需求分析;”

第七章 理財師的工作流程和方法

刪減：刪減至六章

第九章 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)掌握與個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)

刪減：第三節(jié)：相關(guān)部門規(guī)章及解釋