投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成投資目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。在西方歐美發(fā)達(dá)國家，投資顧問是最受人敬重令人羨慕的職業(yè)之一。
那么走之前投資顧問好不好考呢?
投資顧問考試只要從業(yè)資格考試兩門通過就可以報(bào)名，也沒有專業(yè)限制，報(bào)名條件可以說是非常低了。投資顧問考試相比CFA、CIIA，雖然含金量比不上，但是CFA全英文的考試形式就難倒一批人，更別說這兩個(gè)考試高昂的費(fèi)用。
因此，投資顧問考試是適合大部分人的含金量較高的一門考試。屬于證券行業(yè)證書金字塔的中部，大家可以在專項(xiàng)考試通過后再準(zhǔn)備CPA、CFA、CIIA等高逼格證書。
據(jù)券商中國報(bào)道，華南地區(qū)一位接近華泰證券的券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)人士所言：現(xiàn)在華泰證券鼓勵(lì)分支機(jī)構(gòu)的員工全部去考投顧資格證，考到證的人鼓勵(lì)轉(zhuǎn)崗做投顧，沒有投顧資格證的人未來就不能服務(wù)高凈值客戶，在營業(yè)部的地位就會(huì)邊緣化。另外，公司在獎(jiǎng)勵(lì)方面也會(huì)向投顧傾斜。包括華泰證券、興業(yè)證券、國信證券、安信證券在內(nèi)的不少大型券商，近半年來都在大規(guī)模招聘投顧。第一創(chuàng)業(yè)證券、渤海證券等也在加大投顧人員的配置。其中，華泰證券在招聘信息中貼出的職位月薪在8000-15000元/月，高于行業(yè)平均水平。中證協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前100家券商注冊在案的證券投顧人數(shù)為41153人。百家券商中，投顧人數(shù)最多的分別為廣發(fā)證券、銀河證券、中信建投、華泰證券和中信證券，投顧人數(shù)分別為2567人、2092人、1990人、1842人和1807人。
不過，這樣的增長速度一直不足以覆蓋需求。與4.1萬名投顧相對應(yīng)的是，境內(nèi)股票市場過億名的投資者。中國結(jié)算最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月3日，境內(nèi)投資者數(shù)量約為1.5億。其中，個(gè)人投資者月為1.3億人，機(jī)構(gòu)投資者為35萬家。這意味著，每一個(gè)投顧需要服務(wù)超過3000個(gè)客戶。未來投顧缺口巨大。
所以，小伙伴們不要猶豫，考過證券一般從業(yè)之后，要趁熱打鐵，果斷再考專項(xiàng)里的證券投資顧問。大家加油哦~
