本部分內容包括；投資銀行的業(yè)務資格、內部控制、業(yè)務監(jiān)管以及保薦機構和保薦代表人的資格條件；股份有限公司的設立、組織結構、合并、分立、破產；企業(yè)股份制的要求、經(jīng)營業(yè)績連續(xù)計算的準則；首次公開發(fā)行股票的改制輔導、發(fā)行條件、核準程序、信息披露以及保薦機構和保薦代表人持續(xù)督導內容及要求；上市公司發(fā)行新股、可轉換債券的發(fā)行條件、核準程序、發(fā)行方式、信息披露；債券和外資股的發(fā)行；公司收購與資產重組等。 
      通過本部分的學習，要求熟練掌握股份有限公司及企業(yè)股份制改組的規(guī)范運作；首次公開發(fā)行股票、上市公司發(fā)行新股和可轉換債券等融資方式的準備、核準、操作程序與信息披露；熟悉證券監(jiān)管機構對投資銀行機構和業(yè)務監(jiān)管的主要內容以及相應的法規(guī)政策。
 來源章 證券經(jīng)營機構的投資銀行業(yè)務 
        熟悉投資銀行業(yè)的含義。了解國外投資銀行業(yè)的歷史發(fā)展。掌握我國投資銀行業(yè)發(fā)展過程中發(fā)行監(jiān)管制度的演變、股票發(fā)行方式的變化、股票發(fā)行定價的演變以及債券管理制度的發(fā)展。
　　掌握保薦機構和保薦代表人的資格條件。掌握股票和可轉換公司債券上市保薦人制度、上市保薦人的條件。了解國債的承銷業(yè)務資格、申報材料。了解企業(yè)債券的上市推薦業(yè)務資格。了解海外證券經(jīng)營機構從事B股相關業(yè)務的資格條件、B股核準程序。 來源：考試大
　　掌握投資銀行業(yè)務內部控制的總體要求。熟悉承銷業(yè)務的風險控制。了解股票承銷業(yè)務中的不當行為以及對不當行為的處罰措施。
　　了解投資銀行業(yè)務的監(jiān)管。熟悉核準制的特點。掌握主承銷商的發(fā)行保薦辦法和發(fā)行上市保薦制度的內容，以及中國證監(jiān)會對保薦機構和保薦代表人的監(jiān)管。了解中國證監(jiān)會對投資銀行業(yè)務的非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查。