保薦代表人勝任能力考試大綱(2014)

中國證券業(yè)協(xié)會

2014年10月

　　目錄

　　第一章 保薦業(yè)務(wù)監(jiān)管............................................................ 3

　　第一節(jié) 資格管理.................................................................. 3

　　第二節(jié) 主要職責(zé).................................................................3

　　第三節(jié) 工作規(guī)程................................................................. 3

　　第四節(jié) 執(zhí)業(yè)規(guī)范.................................................................. 3

　　第二章 財務(wù)分析.................................................................. 3

　　第一節(jié) 會計..................................................................... 3

　　第二節(jié) 財務(wù)分析................................................................ 5

　　第三章 股本融資................................................................. 6

　　第一節(jié) 首次公開發(fā)行股票................................................ 6

　　第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股................................................. 7

　　第三節(jié) 非上市公司股份公開轉(zhuǎn)讓...................................... 8

　　第四章 債務(wù)融資.................................................................... 8

　　第一節(jié) 政府債券................................................................... 8

　　第二節(jié) 金融債券................................................................... 8

　　第三節(jié) 公司債券................................................................ 8

　　第四節(jié) 企業(yè)債券................................................................. 9

　　第五節(jié) 資產(chǎn)證券化............................................................. 10

　　第五章 定價銷售.................................................................. 10

　　第一節(jié) 股票估值................................................................... 10

　　第二節(jié) 債券估值..................................................................10

　　第三節(jié) 股票發(fā)行與銷售....................................................... 10

　　第四節(jié) 債券發(fā)行與銷售....................................................... 11

　　第六章 財務(wù)顧問................................................................... 11

　　第一節(jié) 業(yè)務(wù)監(jiān)管.......................................................... 11

　　第二節(jié) 上市公司收購...................................................11

　　第三節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組.......................................11

　　第四節(jié) 涉外并購..................................................... 11

　　第五節(jié) 非上市公眾公司并購......................................... 12

　　第七章 持續(xù)督導(dǎo).......................................................... 12

　　第一節(jié) 法人治理............................................................ 12

　　第二節(jié) 規(guī)范運(yùn)作............................................................ 12

　　第三節(jié) 信守承諾............................................................. 13

　　第四節(jié) 持續(xù)信息披露...................................................... 13

　　第五節(jié) 法律責(zé)任................................................................ 14

　　附件：參考書目及常用法規(guī)目錄...................................... 15