很多小伙伴通過(guò)證券考試后就沒(méi)有了目標(biāo)，其實(shí)證券從業(yè)資格考試只是一個(gè)開(kāi)始，要想在證券行業(yè)好好發(fā)展，小編強(qiáng)烈建議大家去考一下證券專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)資格考試，特別是證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)。

證券投資顧問(wèn)一般是針對(duì)證券公司總部以外的下轄營(yíng)業(yè)部設(shè)置的崗位，監(jiān)管機(jī)構(gòu)為了規(guī)范從業(yè)人員行為，設(shè)置了這一監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可且備案的監(jiān)管崗位，投資顧問(wèn)的觀點(diǎn)代表的是營(yíng)業(yè)部乃至公司的觀點(diǎn)和形象，因此在營(yíng)業(yè)部地位較高，屬于內(nèi)部正式編制。證券君也比較推薦大家優(yōu)先考證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)這一科。

證券投資顧問(wèn)的作用是為客戶提供投資建議，比如買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)、熱點(diǎn)分析、證券選擇、風(fēng)險(xiǎn)提示等，輔助客戶作出投資決策，并直接或間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

1、投資顧問(wèn)的職責(zé)

投資者教育：幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)、了解專(zhuān)戶理財(cái)業(yè)務(wù)、理解投資機(jī)會(huì)投資誤區(qū)；

全面分析需求：了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，量身定制投資方案；

解讀投資管理報(bào)告：幫助客戶解讀投資管理報(bào)告，評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)；

調(diào)整投資方案：幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)做出調(diào)整。

2、投資顧問(wèn)的要求

基本要求：

◇具備證券投資顧問(wèn)資格

◇2年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

◇本科及以上學(xué)歷

加分要求：

◇身兼多能的金融通才，熟悉各種投資工具和產(chǎn)品，如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等；

◇通過(guò)證券從業(yè)資格投資分析考試，具備較強(qiáng)的證券分析及宣講能力；

◇良好的職業(yè)素質(zhì)與溝通能力