香港銀行學(xué)會(huì)“專業(yè)財(cái)富管理師”簡介
CertifiedFinancialManagementPlanner（CFMPTM）

　　香港銀行學(xué)會(huì)
　　香港銀行學(xué)會(huì)是一個(gè)提供銀行專業(yè)培訓(xùn)及在香港唯一頒發(fā)銀行專業(yè)資格證書的非營利性機(jī)構(gòu)。學(xué)會(huì)成立于1963年，其前身為英國特許銀行學(xué)會(huì)-香港分會(huì)，1995年獨(dú)立，在香港正式注冊(cè)。
　　香港銀行學(xué)會(huì)為維護(hù)香港作為國際金融中心的地位，促進(jìn)香港與內(nèi)地銀行及金融業(yè)的發(fā)展。學(xué)會(huì)致力于為會(huì)員提供全面而優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)服務(wù)，并為合格的從業(yè)人員頒授專業(yè)資格證書，深受從業(yè)人員的歡迎，得到銀行及金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)同。
　　“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”之嚴(yán)謹(jǐn)實(shí)用
　　由香港銀行學(xué)會(huì)設(shè)計(jì)的“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”，乃是配合理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)運(yùn)而生,兼顧專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)操守。在設(shè)計(jì)過程中，收集了議會(huì)成員、專家學(xué)者、行業(yè)翹楚的意見，并得到香港科技大學(xué)作為學(xué)術(shù)把關(guān)；現(xiàn)時(shí)是市場(chǎng)上唯一涵蓋銀行業(yè)務(wù)的理財(cái)課程、考試，而學(xué)員最后要通過面試考核，方可正式取得頭銜，亦創(chuàng)同類考試先河，令實(shí)用性大為提高。
　　“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”之廣泛認(rèn)受度，搭建了中、港兩地人才流動(dòng)的真正橋梁
　　“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”自2006年在香港推出以來，廣受銀行、金融機(jī)構(gòu)歡迎。個(gè)別銀行已將CFMPTM列入銀行認(rèn)可的員工專業(yè)資格考試。香港上海匯豐銀行、中國銀行(香港)、恒生銀行、花旗銀行、星展銀行等多家金融機(jī)構(gòu)人力資源部多次組織員工參加考試。2007年起，內(nèi)地已有多家機(jī)構(gòu)組織員工參加考試。
　　2008年8月，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)（CBA）與香港銀行學(xué)會(huì)（HKIB）簽署了《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證個(gè)人理財(cái)資格證書互認(rèn)備忘錄》，該備忘錄表明：
　　CBA認(rèn)可HKIB“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”第一階段“理財(cái)策劃文憑”（內(nèi)地版）（含“銀行及理財(cái)策劃規(guī)例”、“投資產(chǎn)品及市場(chǎng)”及“銀行業(yè)務(wù)概要及理財(cái)策劃”共三門）資格等同CBA銀行從業(yè)人員資格認(rèn)證（“CCBP”）“個(gè)人理財(cái)專業(yè)證書”（含“公共基礎(chǔ)”及“個(gè)人理財(cái)”專業(yè)科目兩門）。
　　CBA認(rèn)可HKIB“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財(cái)策劃文憑û（香港版）持有人在成功通過CCBP“公共基礎(chǔ)”一門考試資格后，等同CCBP“個(gè)人理財(cái)專業(yè)證書”資格。
　　HKIB認(rèn)可CCBP“個(gè)人理財(cái)專業(yè)證書”資格等同于HKIB“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財(cái)策劃文憑û（內(nèi)地版）。
　　HKIB認(rèn)可CCBP“個(gè)人理財(cái)專業(yè)證書”持有人在成功通過“銀行及理財(cái)策劃規(guī)例”(香港版)一門考試資格后，等同HKIB“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”第一階段é理財(cái)策劃文憑û資格（香港版）。
　　別具特色的“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”課程
　　國際標(biāo)準(zhǔn)與本地需要求互相結(jié)合：“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”課程除兼顧國際標(biāo)準(zhǔn)外，亦向?qū)W員介紹香港及內(nèi)地的監(jiān)管要求、金融市場(chǎng)、保險(xiǎn)和稅收制度等，顧及了香港和內(nèi)地兩地學(xué)員的不同需求。
　　強(qiáng)調(diào)社會(huì)責(zé)任：“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”課程不僅傳授財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)，同時(shí)指導(dǎo)學(xué)員在替客戶編寫財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)該涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)管理元素，強(qiáng)調(diào)專業(yè)財(cái)富管理師個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任，以造福于社會(huì)。
　　靈活多樣的學(xué)習(xí)模式：為配合學(xué)員的個(gè)性化需要“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”課程可向?qū)W員提供多個(gè)學(xué)習(xí)模式的選擇，既可選擇自修，也可選擇課堂導(dǎo)修，學(xué)會(huì)將提供課本和即將推出的電子學(xué)習(xí)課件，應(yīng)時(shí)應(yīng)地控制自己的學(xué)習(xí)進(jìn)度。既可個(gè)人自修學(xué)習(xí)，又可組織包班培訓(xùn)，學(xué)會(huì)提供靈活多樣的培訓(xùn)模式。
　　“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”的資格認(rèn)證
　　“專業(yè)財(cái)富管理師（CFMPTM）”的課程共包括七個(gè)科目。當(dāng)學(xué)員在完成第一階段三個(gè)科目，并通過考試后，學(xué)員將獲授é理財(cái)策劃文憑û。
　　學(xué)員隨后可開始第二階段，當(dāng)學(xué)員完成四個(gè)科目通過考試，便可獲頒é理財(cái)策劃及管理專業(yè)文憑û證書，若具備兩年或以上銀行/金融業(yè)的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及持有香港銀行學(xué)會(huì)會(huì)員資格,更可取得é專業(yè)財(cái)富管理師û頭銜。